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投資哲學

富蘭克林股票團隊

富蘭克林股票團隊累積逾六十年投資經驗,專業投資知識涵蓋成長型及混合/平衡型股票管理,並針對全球型、區域型、及特定產業提供不同的投資策略。我們深信團隊合作模式, 結合紀律性、由下而上的基本面研究將有助於獲得亮麗的風險調整後報酬。

成長型

我們精選兼具永續成長以及體質健全股票的投資策略將提供投資人眾多機會。此外,我們鎖定全球各地符合以下三大選股標準的企業為主要投資標的:

  • 成長性: 精選兼具永續獲利能力以及現金流量成長潛力之企業。
  • 高品質: 鎖定擁有堅強管理團隊以及穩健財務實力的高品質企業。
  • 評價面: 評估股價是否已反應其成長潛力。

混合/平衡型

結合富蘭克林股票團隊以及富蘭克林坦伯頓固定收益團隊之投資哲學與專業知識,我們的 混合/平衡型基金提供投資人以穩健方式分享股市成長潛力及獲取穩定收益,並且降低整體 風險。

富蘭克林團隊簡介

成立時間 1947年
投資風格 成長型、混合/平衡型
產品系列 全球性、區域型、特定產業型
團隊特色
  • 擁有經驗豐富的投資專家,靈活投資於各類市值和各類風格之股票。
  • 平衡自主性與嚴格問責制度的合作環境。
  • 具備逾60年股市投資經驗,堅守投資紀律,不受市場短期波動影響。

富蘭克林當地資產管理團隊

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊為全球固定收益的整合平台,逾百名投資專家身處全球各地。此外,本團隊旗下第一支固定收益投資組合已成立逾40年,為法人機構管理資金經驗超過30年。

身為固定收益產品的領導者,富蘭克林坦伯頓固定收益團隊擁有兼具廣度與深度的專業投資知識,涵蓋投資級與高收益公司債、不動產抵押債、資產抵押債、全球主權債、新興市場債、地方政府債券以及銀行貸款等各類固定收益領域。由於每個產業均有專門研究團隊,我們得以全面審視市場變化,發掘獨特投資機會。此外,分散於世界各國的當地研究團隊,結合參與研究分析以及審查投資組合的量化分析小組,更強化我們的全球視野。另外,全球化投資結構、由下而上的豐沛研究資源、以及整合量化分析團隊,使我們得以採取紀律且具風險控管的投資策略。

  • 由上而下分析 – 資深主管以全球經濟趨勢和固定收益市場循環週期分析作為評判各市場、產業以及貨幣前景的基礎。
  • 由下而上研究 – 各產業皆有專門分析師進行詳盡、獨特的研究及分析,從各領域發掘具備相對投資價值的機會。
  • 量化分析/風險控管 – 了解風險為投資管理過程中重要的一環。我們擁有專門團隊持續評估經濟環境以及信用週期風險。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊簡介:

成立時間 1970年
投資風格 固定收益
產品類型 單一及複合式策略
團隊特色
  • 遍及世界各地的固定收益專家。
  • 紀律性的風險控制以及風險管理機制。
  • 致力在各證券、各產業與全球市場中尋求潛在的超額報酬投資機會。

富蘭克林當地資產管理團隊

富蘭克林基金集團為在地化資產管理的先驅之一,率先於其他全球資產管理公司,分別在1993年及1997年於印度和南韓建立當地資產管理團隊。富蘭克林坦伯頓基金集團採用全球視野、在地深耕理念管理當地業務,不僅專注於在地化投資以及滿足當地客戶需求,更分享富蘭克林基金集團深厚的資源以及全球服務支援。每一個當地辦公室(或是策略聯盟)均實踐真正的在地化投資過程,給予基金經理人充分空間靈活操作投資組合。

自1993年起,富蘭克林坦伯頓集團開始建立或投資當地資產管理團隊,當地的基金經理人於各地深耕,涵蓋國家包括:

  • 印度
  • 巴西
  • 日本
  • 南韓
  • 加拿大
  • 中國(合資企業)
  • 越南 (合資企業)
  • 中東/南非(策略性投資)

富蘭克林當地資產管理團隊簡介:

成立時間 1993年
投資風格 成長型、核心及混合型
產品類型 全球、區域、單一國家
團隊特色
  • 依各國需求建構全球化投資組合。
  • 深入接觸以及了解當地投資經理人、股市與研究資源。
  • 分享富蘭克林坦伯頓基金集團全球風險管理以及交易平台資源。

富蘭克林實體資產顧問公司

富蘭克林實體資產顧問公司(前身為富蘭克林坦伯頓不動產顧問公司)自1984年起開始參與全球不動產投資,其客戶涵蓋全球各地的領導機構與個別投資人。此外,該團隊致力於提供投資人參與全球不動產市場的高效率投資管道,其中包含私募不動產基金、私募基礎建設與實體資源基金、以及公開掛牌不動產證券等投資。

由於投資的標的遍及公開市場交易及私募市場,富蘭克林實體資產顧問公司匯聚全球視野,結合全球資金流向、投資人行為以及跨市場和跨區域的不動產產業趨勢。全球三大主要投資區域,亦即美洲、歐洲和亞太地區,均有具備當地市場豐富經驗之投資專家提供專業不動產知識以及各地文化觀點分析。富蘭克林坦伯頓基金集團服務據點遍佈全球,得以為不動產私募投資、私募基礎建設與實體資源投資、以及公開掛牌不動產證券等投資團隊提供在地支援,其支援範圍涵蓋法務、稅務、法規遵循、會計以及客戶端服務。

富蘭克林實體資產顧問公司簡介:

成立時間 1984年
產品類型 多元產業與多元區域
投資風格 全球私募不動產投資
全球公開掛牌不動產證券投資
全球私募基礎建設與實體資源投資
團隊特色
  • 經驗豐富以及跨國籍的全球不動產投資團隊。
  • 具備運用資源及跨市場挑選證券的能力,追求風險調整後投資報酬的優異表現。
  • 注重風險管理,尋求下檔風險保護。
  • 為機構投資人專注投資於全球私募不動產投資、基礎建設與實體資源投資。

富蘭克林互利系列

富蘭克林互利系列團隊致力於發掘遭投資人忽略的投資璞玉。儘管市場短期震盪難免,但長期而言,我們相信企業的現金流量、營收以及真實價值最終將主導股價走勢。我們追求長期亮麗且穩定的風險調整後報酬。過去六十年來,投資人受惠於互利系列始終如一的深度價值投資策略。

自1949年起,富蘭克林互利系列追求價值投資的理念已成為主導投資策略的基礎。

  • 機會主義型的價值投資人 - 我們以價格被低估且具備推動股價回復合理價值觸媒的證券為主要投資標的,透過由下而上的研究分析發掘隱藏其中的投資價值。
  • 以企業所有權者的角度來思考問題及採取行動 - 當股東的長期利益需要被保護時,我們將豪不猶豫地扮演行動主義派投資人的角色。
  • 努力去降低風險 - 價格被低估的股票定義上是指股價被大幅折價的股票,我們相信投資這類股票可發揮降低風險的效果。歷年來,我們獨特的策略使我們得以享有低於平均的波動風險並且達到穩健強勁的長期績效表現。

富蘭克林互利系列簡介:

成立時間 1949年
投資風格 深度價值
產品類型 全球型、區域型
團隊特色
  • 擁有逾60年深度價值投資經驗。
  • 投資策略以價格被低估的股票為主,並以併購套利與折價債券為輔。
  • 必要的時候將扮演行動主義派投資人的角色。